더바른자산설계는?
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더바른자산설계는 특정 금융사, 금융상품 판매에서 벗어나 고객의 성향과 개인별 자산설계를 돕는 금융가이드를 자처합니다. 스스로 본인의 자산을 설계할 수 있도록 조언하며 건강한 자산관리 체계를 확립하도록 도와드립니다.
- 개인 맞춤 포트폴리오 제작
- 개인별 재무성향 분석 및 진단
- 금융상품 투자현황 분석
- 자산운용 솔루션 제공
- 생애주기 이벤트별 자산설계
- 역내/역외 금융투자상품 중개 및 관리
- 상시 자산 모니터링 및 관리